银行业不良贷款近2万亿 不良率2%
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银行业不良贷款近2万亿 不良率2%
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自点到面，自东向西，不良贷款渐次曝光，长痛短痛须作抉择
不良贷款继续增加。
自2011年四季度出现反弹至今，中国银行业不良贷款余额和不良率“双升”态势已经持续整整四年。
财新记者独家获悉，截至10月末，银行业金融机构不良贷款余额为1.92万亿元，比年初增加5000多亿元；不良率为2.07%，比年初增加0.43个百分点。其中，商业银行不良贷款余额1.27万亿元，不良率1.76%；商业银行关注类贷款2.8万亿元，占比高达3.91%。
接近监管的人士对财新记者指出，监管层目前的判断是：推动不良贷款上升的因素不易消减，信用风险暴露仍将持续一定时期；不良贷款反映还不够充分，部分机构贷款质量真实性需进一步夯实。
11月24日，东方资产管理公司发布的《2015：中国金融不良资产市场调查报告》（下称《调查报告》）称，接受调查的62名来自风险管理和不良处置部门的商业银行受访者中，有93.55%认为商业银行账面不良贷款率与其所面临的实际信贷风险相比存在“低估”，其中，59.68%认为“小幅低估”，33.87%认为“大幅低估”。
监管亦有觉。一位接近监管的人士指出，逾期90天以上贷款与不良贷款比达103%，这一指标超过100%，反映不良贷款认定可能低估。
“能不暴露就不暴露。”谈及不得不面对的不良贷款，多位银行人士如是说。
账面和真实之间，是银行想各种办法腾挪，或者让问题贷款先不入账，不体现在不良贷款的统计中；或者用创新方式处置已经成为“不良”的贷款。
前者表现为关注类贷款上升，借新还旧、贷款合同调整、资产置换等的增加；后者则体现为信托、基金子公司、上市公司甚至资产管理公司（AMC）都做起了不良贷款生意，帮银行将不良贷款倒出表外。
监管层也指出，确有机构存在资产质量反映不真实问题。受内部绩效考核等因素，有些机构未严格执行贷款五级分类要求，贷款分类存在误差；有的机构利用在不同企业间“平移”贷款，将信贷资产转移到表外，向其他机构先转让再回购等方式，隐匿不良贷款，客观上导致不良贷款反映不充分。
据财新记者了解，银监会严格防范信贷风险，对于五级分类不严、藏匿不良贷款等行为，银监会坚持“零容忍”，并着手建立更全面的信用风险监测预指标体系。除不良贷款外，关注类贷款率、关注类贷款向下迁徙率、逾期90天以上贷款与不良贷款比率等指标，都纳入监管工具箱，以全面评估银行业信用风险。
商业银行之所以隐匿不良贷款，主要出于业绩考核和同业竞争的压力。“如果一家银行的不良率在当地同业中最高，就会导致股东不信任、存款人也不信任，必须想办法处理。”一位江苏银行业人士说。
一位银行业分析师说，曾看到浙江某地级市的银行业月度不良贷款数据，会看到“不良率在季末下降、中间两个月反弹、季末又下去”，季末“冲时点”保不良率的迹象明显。
令人担忧的是，实体经济下行未止，不良贷款上升难遏，这样的游戏还将继续。华融资产管理公司的一位高层认为，这轮不良贷款周期会拖得更长，可能会持续5年-10年。
“10月、11月的宏观数据很不好看，明年还要继续深度调整，银行业的不良还会持续上行。”一位大行部门总经理对财新记者表示，由于中国银行业拨备覆盖率很高，现在银行业不良率即使达到3%都可以接受，但如果经济形势未转变，持续性很难解决。
一位国有大行江苏地级市分行负责人认为，拨备覆盖率看来很高，但是由于好多不良贷款还没反映出来，拨备远远没有覆盖真实的不良风险。
一位资深监管人士指出，应构建银行业化解不良贷款风险的良好外部环境。除了协调不良核销处置的政策支持，还可以督促商业银行降低分红，打击各类逃废债行为，加强对银行的债权保护等。
不良暴露仍在继续
多位银行管理层人士对财新记者表示，目前不良贷款分布仍集中在制造业和批发零售业。制造业中，产能过剩行业风险暴露明显，船舶制造不良率逾4.5%，电解铝行业不良率3.4%左右。“企业经营困难严重，还本付息能力减弱，贷款借新还旧的情况也增多了。”一位监管层人士总结称，许多企业通过连环担保获取银行贷款，随着经济下行，“抱团取暖”变为“抱团违约”。
这一轮不良贷款反弹，自2011年末始于浙江，由点到面波浪式推进，逐步蔓延至整个东部沿海、进而到中西部。“陕西的不良贷款今年才开始冒头，区域性明显，比如榆林地区。”一位某银行西安分行风控部人士说。
目前不良贷款呈各地爆发之势。来自多个地方监管局的信息显示，山西银行业不良率在3月末已经反弹至4.5%；截至6月末，黑龙江银行业不良贷款率3.6%；云南银行业不良贷款率达到2%；9月末浙江银行业不良贷款余额逾1700亿元，不良贷款率2.35%。但更多的地方银监局并未披露最新数据。
企业规模方面，不良贷款沿着产业链从小企业向大中型企业蔓延。财新记者从权威渠道获悉，小微企业新增不良贷款占全部企业新增不良贷款的五成以上，但大中型企业违约增多，一些担保圈企姻现集体逃废债倾向。截至9月末，小微企业新增不良贷款超过1000亿元，同比增加250%；不良贷款率2.55%。大型企业新增不良贷款650亿元，同比增加300%多。
行业上，制造业、批发零售业、采矿业的不良贷款规模较为集中、增长较快。值得注意的是，贸易融资行业已由低风险业务上升到了高风险业务，近年来由于大宗商品价格低迷，有的企业挪用资金到矿产、房地产等领域，违约明显。
上述西安分行风控部人士介绍，陕西榆林某家股份制银行的不良率达到30%-40%，主要原因是煤矿企业疯狂扩张，不仅从银行贷款，还从多个渠道民间借贷、相互担保，一旦后续管理跟不上，涉及的关联企业上百家。
此外，监管部门指出，部分领域潜在风险有所加大。部分城市的商业地产开发贷款和经营性物业贷款违约增多，房屋建筑业、建筑安装业、建筑装饰业等房地产相关行业贷款不良率上升较快。内蒙古、北京、江苏等地也出现个人按揭贷款违约。2015年5月，银监会表示要加强防范房企资金链断裂风险，根据项目的实际进展情况和现金回流情况，在确保贷款风险分类科学准确的前提下，允许对房地产开发贷款适当展期。
地方融资平台贷款方面，上市银行公告披露的平台贷款的不良率极低，平均在0.2%左右，但银监会多次都将防范平台坏账作为遏制不良贷款的首要领域。